Documenti per Clienti

La scheda Movimenti Clienti mostra tutti i documenti in uscita verso i clienti (Ddt, Fatture, Fatture accompagnatorie, Note di credito, Preventivi, ecc.).

Filtri di visualizzazione finestra principale

• Azienda
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• Stato fatturazione ("Da Fatturare")
• Annullato
• Destinazione
• Descrizione riga
• Note
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• Totale Documento a
• Ivato
• Segnalazione documento
• Agente Documento
• Agente Provenienza
• Tipo Documento

Funzioni tasto destro del mouse sulla riga/documento nella finestra principale

• Annulla Documento > Permette di annullare un documento selezionato
• Duplica documenti > Permette di duplicare un documento selezionato
• Converti documenti > Permette di cambiare il codice movimento assegnato al documento
• Ripristino documenti per fatturazione > Permette di ripristinare il documento per fatturarlo nuovamente
• Visualizza prima scadenza non pagata > Nella finestra principale, permette di aggiungere la colonna Imp. Scad.
• Visualizzazione colonne
  • Totale Pagato > Nella finestra principale, permette di aggiungere la colonna Tot. Pagato
  • Protocollo > Nella finestra principale, permette di aggiungere la colonna Protocollo del pagamento
  • Note > Nella finestra principale, permette di aggiungere la colonna Note del pagamento
• Nota di credito > Permette di generare una nota di credito prelevando i dati del documento

Tasti funzione nella finestra del documento per cliente

• Seleziona Prodotti
• Aggiungi Prodotto
• Aggiungi Descrizione
• Import Export
• Confronto Prezzi
• Etichette
• I.v.a.
• Terminalino
• Documento Elettronico
  • Tipo Riferimento
    • Ordine Acquisto
    • Contratto
    • Convenzione
  • N° Contratto
  • Data Contratto
  • Codice Unitario Progetto (CUP)
  • Codice Identificativo Gara (CIG)
  • Regime Fiscale
  • Esigibilità I.v.a.
    • Immediata
    • Differita
    • Scissione - Split Payment
  • Periodo Dal
  • Al
  • Riferimento Amministrazione
• Documenti Allegati
• Ricerca Cliente

Funzioni tasto destro del mouse in un area vuota nella finestra del documento per cliente

• Scheda Prodotto > Apre la scheda del prodotto selezionato.
• Inserimento
  • Seleziona Prodotti > Permette di scegliere la modalità d'inserimento del nuovo prodotto tra Ricerca Prodotti, Prodotti Categorie, Prodotti da Magazzino e Prodotti Cliente.
  • Prodotto > Permette di aprire la scheda d'inserimento nuovo prodotto nel documento.
  • Descrizione > Permette di aprire la scheda d'inserimento nuova riga descrittiva nel documento.
• Sconto
  • Applica Sconto
  • Applica Sconto intero Documento
  • Aggiungi Sconto
  • Aggiungi Sconto intero Documento
• Applica Costo > Permette di applicare il costo ai prodotti se sono presenti nel documento e vengono selezionati.
• Applica Costo intero Documento > Permette di applicare il costo su tutti i prodotti presenti nel documento se presenti.
• Cambio IVA > Permette di cambiare l'iva ai prodotti selezionati.
• Percentuale sconto intero documento
• Gestione Pagamenti
• Cambio Listino Documento
• Cambio Listino Documento
• Modifica Modello Stampa
• Elimina Modello stampa
• Prodotto Sconto con rivalsa I.V.A.
• Visualizzazione Colonne
  • Ean Prodotto > Permette di aggiungere nella finestra la colonna dell'EAN.
  • Codice Prodotto > Permette di aggiungere nella finestra la colonna codice prodotto.
• Ordina per
  • Ean > Ordina i prodotti inseriti nel documento in base al codice EAN.
  • Codice > Ordina i prodotti inseriti nel documento in base al codice prodotto.
  • Prodotto > Ordina i prodotti inseriti nel documento in base alla descrizione.
  • Produttore > Ordina i prodotti inseriti nel documento in base al produttore.
• Ricalcolo totali tutte le righe > Permette di ricalcolare i totali delle righe se nel documento sono stati inseriti, modificati o eliminati prodotti.

Generazione ed Eliminazione Documenti

Per generare un nuovo documento, dopo aver cliccato sul tasto Aggiungi, bisogna selezionare il tipo di documento per cliente da realizzare, scegliere dall'anagrafica clienti il soggetto a cui intestare il documento, confermare e nel pannello successivo comporre il documento nei dettagli.
Qualora il cliente non sia stato ancora presente in elenco, è possibile aggiungerlo rapidamente cliccando sul tasto Aggiungi che riporta alla scheda di Anagrafica Clienti

Per eliminare un documento dall'elenco movimenti, selezionare quello da rimuovere; cliccare sul tasto Elimina e salvare la modifica nella finestra di dialogo che compare di seguito.

Nota Bene
Per generare le fatture XML è indispensabile configurare correttamente il campo Pagamento ECR presente sotto Archivi > Specifiche Contabili > Forme di pagamento

Stampa ed Invio Documento o Elenco Documenti

E' possibile ottenere una copia cartacea e/o su file (pdf, xls, doc) di un singolo documento presente o dell'elenco dei movimenti. Per stampare è sufficiente cliccare sul pulsante Stampa, scegliere cosa si vuole stampare (singolo documento o elenco); il programma elaborerà una anteprima del file che verrà stampato e/o salvato. Cliccando ancora sul "Stampa" si aprirà il pannello di stampa, che permetterà di selezionare la stampante da usare, o in alternativa si potrà optare per il salvataggio del file generato.

E' inoltre possibile, inviare a mezzo email, una copia del documento o dell'elenco in formato pdf. Per inviare il file, occorre cliccare sul pulsante eM@il nella schermata di anteprima stampa. Automaticamente il programma aprirà il client di posta preconfigurato del pc, allegando il file pdf alla email.

Modifica di un Documento
Per modificare numero e data documento, doppio click sul documento poi CTRL+SHIFT+N.

Nota di credito
Per generare direttamente una nota di credito di una fattura, tastro destro sul documento quindi nota di credito.

Pro Forma

Creando una numerazione specifica con Codice Numerazione = PROFORMA, Numerazione = PROFORMA, Etichetta = PROFORMA e Formattazione = (A SCELTA), sarà possibile emettere un documento non fiscale con numerazione personalizzata andando a selezionare il check Pro Forma nella finestra di compilazione del documento.

Fatturazione PA

Se si utilizza il codice movimento Fattura PA sarà disponibile il tasto Documento Elettronico dove sarà possibile inserire numero d'ordine, data ordine, CIG, CUP ed altri dati comunicati dall'amministrazione e generare quindi l'XML da trasmettere al provider di servizi di firma e trasmissione.

Nota bene
Per scrivere nell'XML il codice CIG o CUP, è indispensabile compilare anche il campo n. ordine e data
Il codice movimento non prevede la stampa dei dati accompagnatori
Nel codice movimento, è necessario abilitare la Gestione scadenze

Per creare una fattura PA attenersi ai seguenti passaggi:

• Nell'anagrafica clienti è necessario inserire nel campo CODICE, il codice ufficio della PA ed il cliente dovrà essere Azienda
• Nel codice movimento FATTURA PA il campo Documento fattura elettronica dovrà essere vuoto altrimenti si genererà erroneamente l'xml per la fattura B2B
• Per creare la fattura, utilizzare solo la sezione Documenti per Clienti
• Per generare il file XML finale da trasmettere ed inserire i dati per l'eventuale SplitPayment, cliccare sul Documento Elettronico

TAG di Stampa

I seguenti TAG (compreso di parentesi quadre) possono essere aggiunti sui modelli di stampa e saranno sostituiti con i dati corrispondenti.

Dati Azienda, presenti sulla scheda di anagrafica

• [CODICEAZIENDA]
• [AZIENDA]
• [PROPRIETARIOAZIENDA]
• [AMMINISTRATOREAZIENDA]
• [PARTITAIVAAZIENDA]
• [CODICEFISCALEAZIENDA]
• [PIVACFAZIENDA]
• [INDIRIZZOAZIENDA]
• [CAPAZIENDA]
• [CITTAAZIENDA]
• [PROVAZIENDA]
• [CAPCITTAPROVAZIENDA]
• [TELEFONO1AZIENDA]
• [TELEFONO2AZIENDA]
• [FAXAZIENDA]
• [NUMERIAZIENDA]
• [TELFAXAZIENDA]
• [TELEFONOFAXAZIENDA]
• [EMAILAZIENDA]
• [SITOZIENDA]
• [EMAILSITOZIENDA]
• [INTERNETZIENDA]

Dati Legali dell'Azienda

• [INDIRIZZOLEGALEAZIENDA]
• [CAPLEGALEAZIENDA]
• [CITTALEGALEAZIENDA]
• [PROVLEGALEAZIENDA]
• [CAPCITTAPROVLEGALEAZIENDA]
• [NOTEPROVENIENZA]

Testata documento

• [NUMDOCUMENTO] [NUMDOC]
• [NUMERODOCUMENTO]
• [NUMERODOC]
• [DATADOCUMENTO] > gg/mm/aaaa
• [ETICHETTA]

Dati cliente

• [INTESTAZIONECLIENTE]
• [CLIENTE]
• [INDIRIZZOCLIENTE]
• [CAPCLIENTE]
• [CITTACLIENTE]
• [PROVCLIENTE]
• [LUOGOCLIENTE] > Cap; Citta; Prov;
• [PIVACFCLIENTE] > PartitaIva; CodiceFiscale
• [PIVACLIENTE] [PARTITAIVACLIENTE]
• [CFCLIENTE] [CODICEFISCALECLIENTE]
• [TELEFONOCLIENTE]
  
• [FAXCLIENTE]
  
• [NOTE] [NOTECLIENTE]
  

Pagamenti

• [FORMAPAGAMENTO]
• [TIPOPAGAMENTO]
• [TOTALEIMPONIBILE]
• [TOTALEIVA]
• [TOTALEDOCUMENTO]
• [CONTOCORRENTE]
• [SCADENZE]
• [IBANPROVENIENZA]
• [ALLIBANPROVENIENZA]

Dati di Trasporto

• [DESTINAZIONE] [DESTINAZIONECLIENTE]
• [INDIRIZZODESTINAZIONE] [INDIRIZZODESTINAZIONECLIENTE]
• [LUOGODESTINAZIONE] [LUOGODESTINAZIONECLIENTE] > Cap Citta - Provincia

• [CONSEGNAINIZIOTRASPORTO]
• [TRASPORTOAMEZZO]
• [DATAINIZIO] > Formato dd/mm/yyyy
• [ORAINIZIO] > Formato hh:mm
• [VETTORE]
• [DATIVETTORE]
• [DATARITIROV] > Formato dd/mm/yyyy Data Ritiro Vettore
• [ORARITIROV] > Formato hh:mm

• [AMEZZODESTINATARIO]
• [AMEZZOMITTENTE]
• [COLLI]
• [PESOKG]
• [PORTO]
• [ASPETTOESTERIORE]
• [CAUSALETRASPORTO]
• [BANCALE]
• [BANCALIPRECEDENTI]
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• [BANCALIRESI]
• [BANCALIMANCANTI]
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