Anagrafica Clienti

Da SIMPLYDEVELOP WIKI.

Nella finestra Anagrafica Clienti è possibile consultare l'elenco dei clienti inseriti nel sistema ed effettuare altre operazioni correlate.

  • Dati generali
  • Dati aggiuntivi
  • Referenti
  • Sedi Cliente
  • Avvisi
  • Fidelity
    • Aggiungi tessera > Permette di associare al cliente anagrafato, una tessera fidelity creata in Clienti Fidelity. Se si utilizza questa funzione e su EasyRetailPOS durante un conto viene richiamata la tessera fidelity associata al cliente anagrafato, sarà possibile riportare sui documenti contabili quali bolle, fatture, etc... eventuali promozioni attive sulla tessera, a patto che, nella finestra di ricerca cliente che si apre dopo aver richiesto l'emissione del documento, venga selezionato il cliente anagrafato associato alla fidelity
    • Elimina tessera > Permette di cancellare sul cliente anagrafato, una tessera fidelity creata in Clienti Fidelity precedentemente associata


Consultazione

Nella finestra anagrafica, si possono visualizzare i clienti dell'azienda con i relativi dati; è possibile visualizzare tutto l'elenco semplicemente cliccando sul tasto Trova, mentre per chi dispone di elenchi più lunghi, basta inserire un parametro di ricerca nei campi: nome del cliente, città, ecc…;


Aggiunta e Eliminazione Cliente

Per aggiungere un nuovo cliente, dopo aver cliccato sul tasto Aggiungi, compilare, il più accuratamente possibile, il form proposto successivamente; il quale può essere di due tipi a seconda dell'abilitazione in fase di configurazione.
La gestione anagrafica clienti può essere di tipo base o estesa. La differenza tra gestione base ed estesa è la presenza nel form di compilazione di diverse schede quali: dati aggiuntivi, referenti, sedi cliente, avvisi, etc. Per completare l'operazione salvare le modifiche.

Per eliminare un cliente dall'elenco, selezionare quello da rimuovere; cliccare sul tasto Elimina e salvare la modifica nella finestra di dialogo che compare di seguito.


Stampa Scheda o Elenco Clienti

E' possibile ottenere una copia cartacea e/o su file (pdf, xls, doc) sia dell'elenco clienti che del singolo cliente. Per stampare, cliccare sul pulsante Stampa e scegliere la tipologia di formato; il programma elaborerà una anteprima del file che verrà stampato e/o salvato. Cliccando ancora sul Stampa si aprirà il pannello di stampa, che permetterà di selezionare la stampante da usare, o in alternativa si potrà optare per il salvataggio del file generato.


Tracciato import Clienti e Fornitori

File: [INITDIR]Carico\ProvenienzeImport.csv

Tracciato CSV separato da delimitatore ";"

Testata TipoProv;W/S;Codice;RagioneSociale;PIva;CodiceFiscale;Indirizzo;Citta;Cap;Provincia;Tel1;Tel2;Cell;Fax;email;sitoweb;Note;PEC;CodiceDestinatario;

TipoProv: FOR
CLI > Cliente
FOR > Fornitore
DIP > Dipendente
DIS > Distributore

W/S (default: W o "vuoto")
"vuoto": Scrittura solo se non presente (scarta se già presente in anagrafica PIva o CodiceFiscale)
S: Sovrascrive dati se PIva o CodiceFiscale già presente

PrivatoAzienda (default: PIva <> "vuoto" : Azienda)
P > Privato
A > Azienda

Codice: Non obbligatorio
RagioneSociale: Obbligatorio (riga scartata se non presente)

Inserisce Sede principale se nessuna sede presente


Tracciato import sedi aggiuntive Clienti e Fornitori

File: [INITDIR]Carico\ProvenienzeSediImport.csv

Tracciato CSV separato da delimitatore ";"

Testata TipoProv;W/S;RagioneSociale;PIva;CodiceFiscale;CodiceSede;Sede;Indirizzo;Citta;Cap;Provincia;Tel1;Tel2;Cell;Fax;email;Note;

TipoProv: FOR
CLI > Cliente
FOR > Fornitore

W/S (default: W o "vuoto")
"vuoto": Scrittura solo se non presente (scarta se già presente in anagrafica PIva o CodiceFiscale)
S: Sovrascrive dati se IDProvenienza, Indirizzo e Città già presente;


Sorgente: EasyRetail - Menù contestuale: Contatti > Anagrafica Clienti

Sorgente: POLDO RistoSoft - Menù contestuale: Documenti > Anagrafica Clienti

Sorgente: EasyPlan - Menù contestuale: Contatti > Anagrafica Clienti

Sorgente: WorkOrder - Menù contestuale: Contatti > Clienti

Sorgente: MrFull - Menù contestuale: Contatti > Clienti

Sorgente: SweetPoldo - Menù contestuale: Configurazione > Clienti